沭阳邮政：夯“基”固本，财富转型提质进阶
本文已经收录在专题：
3小时前
饮马渡秋水
归属地未知
宿迁零距离
沭阳县分公司深入践行财富金融转型战略，聚焦客户需求、团队赋能与生态拓维三大维度，推动基金业务高质量发展。截至9月17日，分公司基金销量规模列全省县区公司第二。
客群深耕，服务增效。分公司顺应利率下行趋势，坚定产品自信，依托CRM系统精准细分客户，建立差异化服务体系。针对存量客户，融合“氛围+产品+服务”多维策略，帮助客户厘清投资逻辑，优化资产配置，提升综合收益；针对新客户，借助智能投顾工具普及资产分散理念，通过高频互动增强信任与黏性。同时，结合“大走访、强宣传、提服务”活动，联合企事业单位开展防诈宣传与财商教育，深入社区商户“面对面”建联宣传，有效提升客户满意度和获得感。截至9月17日，本年理财新客新增超3460户，排名全省县区公司第六。
队伍淬炼，专业驱动。分公司实施“三个队伍”培养计划，针对不同岗位构建“培训+演练+激励”分层培训体系。通过常态化专题培训、以赛促训、每日晨夕会产品与话术演练，强化“每日学、每周练、每月训”机制，持续提升团队专业素养与实战技能。同时，制定经营绩效考核与“财富节”活动激励方案，充分激发队伍动力与服务热情，为财富管理转型提供坚实人才支撑。在2025年江苏省邮政理财经理大赛中，刘集支局理财经理张春艳荣获“全省十佳理财经理”称号。
免责申明：本文内容由用户发表，不代表宿迁零距离观点和立场，如有违规/侵权内容，请联系宿迁零距离客服微信：4665360，商家合作请联系微信：2500527
游客
